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半导体、电子设备:下一个电子行业的盛宴

发布时间:2019-12-04 17:18:09

半导体、电子设备:下一个电子行业的盛宴 2015-04-1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点:

1、智能汽车:下一个电子行业的盛宴,市场空间广阔智能汽车将会成为继智能手机、平板、电脑、穿戴式设备之后的第5个智能终端。硬件+软件+汽车后市场的市场空间超过几万亿元。

2、人工智能是智能汽车的终极形态智能汽车的软硬件会同步发展,硬件的市场空间很大,但数据运营更具价值,商业模式的创新更多。未来人工智能是智能汽车的终极形态,最具投资价值。但行业的发展不会一步到位,在发展的过程中,我们看好硬件与数据带来的巨大机会。

、六方势力各显神通,抢夺智能汽车大蛋糕1)苹果:CarPlay和iOSinthecar很难取得成功;自己做新能源汽车的整车才是最终目的,1700多亿美元的现金储备是其强大的后盾。

2)Google:AndroidAuto只是辅助系统;OAA联盟成功的可能性较大,Android用于车联网应用开发还是大势所趋;未来人工智能技术成熟,整车厂不得不与Google合作。

)整车厂:OBD不能实现真正的车联网,一切不接入CAN总线的车联网都是伪车联网。CAN总线牢牢的掌握在整车厂手中,因此车厂在智能汽车领域掌握绝对的话语权。

4)互联网厂商:在软件、运营、数据方面优势明显,与车厂深度合作,切入CAN总线是最理想的选择,如不能切入CAN总线,也能牢牢的占据半壁江山。

5)OBD:在整车厂还没有将OBD功能前装到CAN总线、互联网厂商也没有与整车厂在CAN总线端合作前,抓住时间窗口,在C端和B端快速铺量、形成规模,拿到大量的用户数据才能成功。

6)乐视小米:没有足够的资金和技术自己做车;也不具备开源的Android系统,OAA联盟也做不了;人工智能的布局就更不可能;又不具备BAT的优势,无法吸引一线的整车厂与之合作。因此只有抓住BAT还没与之合作的二线汽车厂商进行合作,或者是代工生产乐视小米汽车,或者是提供LeUIAuto、MIUIAuto系统,才有希望。

4、智能汽车的商业模式:硬件和算法(无人驾驶芯片、连接器、惯性系统、GPS、雷达视觉系统),软件、输入输出(语音、图像、体感、大数据),汽车后市场(维修、保养、美容、改装、洗车、商用车、二手车及租赁、UBI保险、智慧交通)5、智能汽车标的:均胜电子、东风科技、荣之联、千方科技、隆基机械、得润电子、京天利、易华录、捷顺科技等等,共 2家公司。

6、风险提示:智能汽车行业进展低于预期

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