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计算机行业月报行业基本面有望好转五月行情

发布时间:2019-10-09 19:17:06

计算机行业月报:行业基本面有望好转 五月行情值得期待

本月蓝筹股走势强劲,沪深300指数最终上涨6.98%。受退市制度公布影响,创业板在4月末出现了较大回调,最终仅上涨1.59%。创业板公司含量较多的计算机行业本月表现要弱于大盘,计算机应用指数和计算机设备指数分别涨2.14%和5.24%。目前计算机应用行业估值仍处于历史区间底部,估值已经非常安全,已颇具投资价值。计算机行业个股方面与板块行情分化基本一致,主板股票走势相对较强,而创业板和中小板股票走势则相对较弱。

年报及一季报情况整理:一季度将是行业利润低点

目前所有上市公司都已经披露了11年年报,收入方面,以软件和信息服务企业为主的计算机应用行业表现出了较强的抗周期性。费用方面11年计算机行业上市公司费用压力依然较大,两费费率已连续五年持续上升。

目前12年一季报也已披露完毕,受税率提升和费用惯性两个暂时性因素影响,计算机行业无论是营收还是净利都要弱于去年同期表现。我们判断重点软件企业认证政策将会延续,且IT行业人力成本上升已经趋缓,因此我们认为一季度将是计算机行业利润增速的一个低点,未来将逐步好转。

ERP专项调研:一次大范围的下游企业草根调研

我们对电子和机械行业应用ERP进行了一次专项调研,我们重在了解各个企业在ERP支出上的计划和意愿。目前已有50%的企业在ERP建设上有持续投入的计划,说明企业在ERP建设上的自主支出意愿正在提升。在这些企业中,67%的企业在12年关于ERP的支出要加大,仅有11%的企业计划在12年削减ERP方面的支出,基于ERP渗透率和支出比例的提升,我们非常看好ERP行业的长期景气度。

光大计算机健懿观点:行业基本面有望好转,五月行情值得期待

我们认为计算机行业基本面未来将会出现好转,在沪深300ETF发行和交易费率下降等多重政策刺激下,建议积极把握计算机行业利润拐点出现所带来的投资机会,重点关注行业内的大市值公司。

本月推荐组合:用友软件、远光软件、美亚柏科、汉得信息、航天信息。

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